En el siglo XIX, ya en las postrimerías de la Dinastía Chosun, una isla remota llamada Donghwa ha crecido en torno a una fábrica de papel. Cierto día, se incendia un barco cargado de papel tributario para el gobierno que estaba a punto de zarpar. Para descubrir quién es el responsable, parten hacia la isla un grupo de hombres, entre ellos, el investigador Wongyu (Cha Seungwon). El mismo día que llegan a la isla, Wongyu y sus compañeros operan con rapidez para resolver cuanto antes el caso del incendio del barco, sin embargo, se van a ver enfrentados a unos asesinatos horrorosos. Con un asesino no identificado y con los crecientes rumores de que está a punto de llover sangre, los aldeanos están conmocionados: creen que, ansioso por vengarse, ha regresado el espíritu del comisario Kang, cuya familia entera resultó ejecutada hace siete años. Cuando Wongyu aplica sus métodos serenos de razonamiento para resolver un primer caso de asesinato, se produce otro crimen horroroso. Cuando el grupo de Wongyu, aislado en esta desdichada isla, se ve incapaz de desvelar el más mínimo indicio acerca del asesino, el enloquecido talante de los aldeanos les enfrenta a un dilema. Inkwon (Park Yongwoo), el hijo del propietario de la fábrica de papel, reacciona ante la ola de pánico de los aldeanos aplicando medidas más opresivas, y se opone a Wongyu. La aparición de Dooho (Ji Sung), que había recibido la caridad del comisario Kang, y el descubrimiento de que tiene algo personal que ver con el caso, no hace sino sumir a Wongyu, poco a poco, en un mar de creciente confusión...

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