Transcurre 1861 y la Guerra Civil está en plena ebullición en los EEUU. Algunos sureños se unen al ejército regular de la Confederación del Sur. Otros, en cambio, prefieren los grupos de milicia que llevan a cabo incursiones con tácticas de guerrilla entre las filas de los ejércitos del norte más rezagados, diezmando sus fuerzas. Jack Bull y Jake -grandes amigos desde la infancia- deciden unirse a uno de estos grupos de guerrilla. En ese grupo Jeke conoce a Daniel Holt, un negro "libre" que viaja junto a su amigo y antiguo dueño George Clyde. Y la guerra, con toda su devastación, cambiará para siempre a los que sobrevivan.